Khi Zero Kiryuu mất tích trở lại Học viện Cross, Yuuki Cross cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy anh ấy an toàn, nhưng nhận ra rằng Zero đã thay đổi theo nhiều cách. Kết quả của những lựa chọn mà anh ấy đưa ra, Zero bị ám ảnh bởi những ảo ảnh và anh ấy tìm cách khám phá lý do đằng sau chúng không biết rằng câu trả lời có thể gần hơn nhiều so với anh ấy nghĩ.
Chẳng bao lâu sau Yuuki cũng bắt đầu bị dày vò bởi những ảo giác ghê rợn, và cô tìm kiếm lời giải thích về quá khứ bị che đậy của mình từ người duy nhất có thể làm sáng tỏ: ma cà rồng thuần chủng Kaname Kuran, người gần gũi nhất với trái tim cô. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi sự thật cuối cùng được tiết lộ?