Mo Fan được cho là đã chết. Tuy nhiên, nghe tin đồn về nơi ở của anh ta, người bạn thời thơ ấu của Mo Fan, Zhang Xiaohou, đã lên đường tìm kiếm anh ta. Khi đoàn tụ, Mo Fan nhờ Zhang Xiaohou và Li Man giết một con thằn lằn khổng lồ có linh hồn sẽ giúp anh ta phục hồi sau tác dụng phụ của sức mạnh ma quỷ.
Một lần nữa là con người, Mo Fan dành thời gian với chị kế Ye Xinxia ở Song City, nơi anh chứng kiến một con rắn khổng lồ cao chót vót trên các tòa nhà. Khi Mo Fan hỏi giáo viên Tang Yue của mình về con rắn, cô ấy đã đưa anh ấy đến ngôi nhà trên đảo của mình và chia sẻ lịch sử của mình với con quái vật. Mo Fan đồng ý giúp cô bảo vệ con rắn để đổi lấy lớp da quý giá của nó.
Trong khi đó, con quỷ Đại bàng trắng tấn công pháo đài phương Tây và một bệnh dịch lây lan từ thành phố Bai sang thành phố Song. Khi đổ lỗi cho con rắn khổng lồ, Mo Fan hoàn toàn quyết tâm chứng minh sự vô tội của mình bằng cách tìm kiếm nguồn gốc thực sự của căn bệnh cũng như thuốc giải độc.