Tin rằng Tần Vũ đã chết, gia đình anh ta lên đường báo thù cho anh ta; ở nơi khác, Qin Yu và Xiao Hei thấy mình ở một nơi xa lạ. Trong khi thích nghi với môi trường mới này, họ bắt gặp một con mèo biết nói, nó đưa cho anh ta một cuốn sách có câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của anh ta. Với cuốn sách này, anh ấy biết về Biến đổi Tinh tú, một phương pháp tu luyện bí ẩn thường được đề cập trong các câu chuyện cho trẻ em.
Sử dụng kỹ thuật mới phát hiện này, Qin Yu và Xiao Hei lên đường đến Biển Vô Biên để tu luyện thêm. Mặc dù hành trình của họ không suôn sẻ, nhưng họ đã có được những đồng minh mới và đạt được những tầm cao mới.