Đại Kỳ Môn bảo vệ hoàng đế bất thành nên gặp họa diệt vong. Thủ lĩnh Vân Dực cùng các thân tín may mắn thoát đại nạn, phải quy ẩn trong lòng sa mạc để chờ thời cơ báo thù. Mười lăm năm sau, trong lúc Dực chuẩn bị tái xuất giang hồ, một việc ngoài ý muốn xảy ra. Con trai Dực là Vân Khanh, và con gái của kẻ thù, là Lãnh Thanh Bình yêu nhau. Mối tình này không những khiến Dực phải tiếp tục quy ẩn, mà còn làm cho đệ tử Thiết Trung Đường cùng con trai khác của Dực – Vân Tịnh, bị trục xuất khỏi sư môn. Trên đường hành tẩu, Đường và Tịnh bị truy sát, rơi xuống vực thẳm. Đường được mẹ con Thủy Linh Quang cứu sống. Trải qua nhiều sóng gió, tình cảm giữa Đường và Quang ngày càng sâu đậm. Nhưng sau đó, Đường lại phát hiện Quang là em gái cùng cha khác mẹ của mình. Về phần Tịnh, sau khi thoát chết, anh làm quen với Ôn Đại Đại. Tịnh không hề biết Đại chính là con gái nuôi của kẻ thù. Đại vốn chỉ muốn lợi dụng Tịnh để moi tin tức về Đại Kỳ Môn. Tuy nhiên, tình cảm chân thành của Tịnh đã khiến cô cảm động, quyết định cải tà quy chính. Rốt cuộc, Đường và Tịnh cũng được tương phùng. Võ công của cả hai đều tiến bộ vượt bậc. Nhưng, chính lúc này, hiểu lầm lớn xảy ra. Tịnh cho rằng Đường đã bán đứng Đại Kỳ Môn, khiến Đường phải liều chết, xông vào đảo Trường Xuân. Tại đây, cuộc chiến khốc liệt mới thực sự bắt đầu...