Tạm dừng thời gian làm giáo viên, chất nhờn mạnh mẽ Rimuru Tempest trở lại vương quốc của mình, được đặt tên cùng tên là Tempest, đúng lúc để bắt đầu đàm phán với một quốc gia gần đó Vương quốc Eurazania. Mặc dù các cuộc đàm phán không diễn ra trong hòa bình, nhưng chúng đã kết thúc thành công, cho phép Rimuru trở lại và hoàn thành việc giảng dạy. Khi cố gắng quay trở lại Tempest một lần nữa, lần này là vĩnh viễn, Rimuru bị chặn lại bởi một nhân vật bí ẩn, người bằng cách nào đó có thể hạn chế nhiều khả năng phép thuật mà anh ta có trong tay.
Ở Tempest, tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn. Một nhóm người không rõ danh tính đã xâm chiếm vùng đất và đang tấn công công dân của nó, cả những người có ảnh hưởng và vô tội. Họ không chỉ cố gắng gây hại họ còn có ý định giết hại. Rimuru có thể vượt qua kẻ thù mạnh mẽ và nguy hiểm của mình và trở về Tempest trước khi quá muộn?