Năm trăm năm trước, Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, bị luyện bảy bảy 49 ngày trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, 49 ngày sau, Tôn Ngộ Không phá lò ra ngoài, luyện được hỏa nhãn kim tinh, đá lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân xuống trần gian, đốt cháy thành một biển lửa. Năm trăm năm sau, Tôn Ngộ Không theo Đường Tam Tạng đến Tây Thiên thỉnh kinh, đi qua Hỏa Diệm Sơn, lửa ở Hỏa Diệm Sơn cháy suốt 800 dặm không tắt. Người dân làng Cam Lâm dưới chân Hỏa Diệm Sơn bị Hỏa Diệm Sơn dày vò quanh năm, Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới nhận sự nhờ vả của dân làng, đến hang động Nhị Thánh trong Hỏa Diệm Sơn lấy quạt Ba Tiêu để dập lửa ở Hỏa Diệm Sơn. Viêm Linh Nhi, một cô gái ở làng Cam Lâm lén đi theo hai người, cả ba bọn họ đến động phủ Nhị Thánh trong truyền thuyết, lẻn vào trong động, chuẩn bị đánh cắp quạt Ba Tiêu, kết quả phát hiện hai vị thánh này chính là Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến công chúa mà Tôn Ngộ Không quen biết ngày xưa...