Bị mất Thanh kiếm ánh sáng trong trận chiến trước, Lina và Gourry tiếp tục hành trình tìm kiếm vũ khí thay thế. Trên đường đi, cả hai gặp Amelia và Zelgadis ở vương quốc Luvinagard trong khi chế nhạo một số tên cướp biển. Lina rất vui khi được đoàn tụ với những người bạn cũ của mình, nhưng xuất hiện trước mặt cô là Thanh tra Đơn vị Điều tra Đặc biệt của Luvinagard; một người tên là Wizer. Tuy nhiên, Lina ngạc nhiên trước hành vi bất thường của anh ta ...
