Đó là một thế giới tràn ngập rồng và các phù thủy Jushiki. Jushiki là một công thức cực mạnh có thể thay đổi các định luật vật lý, có khả năng tạo ra chất nổ TNT khổng lồ hoặc khí độc thông qua phản ứng tổng hợp plasma và hạt nhân. Một phù thủy kém may mắn tên là Gayus gia nhập lực lượng với học viên Jushiki xinh đẹp nhưng độc ác, Gigina, với tư cách là thợ săn tiền thưởng truy đuổi rồng. Rồi một ngày nọ, họ nhận được một yêu cầu kỳ lạ: làm nhân viên bảo vệ cho một lễ hội lớn do Mouldeen, người cai trị vương quốc của họ, tổ chức. Sau đó, một vụ giết người hàng loạt bí ẩn của các phù thủy Jushiki bắt đầu.
