Sau khi Vương quốc Kappa quý tộc rơi vào tay Đế chế Rái cá, hoàng tử Kappa Keppi mất đi phần lớn quyền lực và trở nên bất lực trước những xác sống Kapa không đội trời chung. Những thây ma này gây tai họa cho thế giới, và là tác phẩm của Rái cá và là biểu hiện của những mong muốn sâu sắc nhất của con người. Không còn lựa chọn nào khác, Keppi phải dựa vào ba cậu bé: Kazuki Yasaka, người phải mang theo một chiếc hộp mọi lúc mọi nơi; Enta Jinnai, bạn thời thơ ấu của Kazuki; và Tooi Kuji, một tên du côn và trốn học.
Bằng cách loại bỏ cơ quan thần thoại gọi là shirikodama khỏi người, các cậu bé có thể tự mình trở thành Kappa và chiến đấu với lũ xác sống Kapa. Tuy nhiên, để đánh bại chúng, các chàng trai phải kết nối với nhau thông qua tâm trí, cơ thể và quan trọng nhất những bí mật. Khi Vương quốc Kappa phụ thuộc vào những cậu bé này, họ phải bộc lộ bản thân như những gì họ chưa từng làm trước đây, đồng thời học được rằng các mối quan hệ là những điều mong manh và thực sự quý giá.