Bị bỏ rơi bởi cha mẹ ngược đãi và chỉ có nhau để dựa dẫm, anh em ruột Utsutsu và Yume Hasegawa thấy mình bị lạc lối bởi những con bướm đỏ xinh đẹp đã xuất hiện trong thế giới của họ. Họ không hề hay biết, những con báo có cánh màu đỏ thẫm này đã thổi kèn cho sự khởi đầu của một cơn ác mộng ăn thịt đồng loại — một loại virus bí ẩn được gọi là Pupa sắp nở.
Sau khi chịu hết tác dụng của Pupa, Yume trải qua một quá trình biến thái kỳ cục thành một sinh vật quái dị với ham muốn xác thịt vô độ; Mặt khác, Utsutsu chỉ bị ảnh hưởng một phần, thay vào đó là sức mạnh phục hồi đáng kể. Khẳng định lại quyết tâm giữ lời hứa với bản thân nhiều năm trước, Utsutsu sẵn sàng hy sinh mọi thứ để luôn ở bên cạnh cô em gái quý giá của mình.
Pupa kể câu chuyện về cuộc đấu tranh tuyệt vọng của một người anh trai yêu thương để cứu em gái mình trong khi bảo vệ thế giới khỏi cơn đói không thể kiểm soát của cô ấy.