Trong một thế giới phép thuật nơi con người, á nhân và quỷ rất mâu thuẫn với nhau, một công chúa tên là Saltorine "Sally" Aldike đang trên hành trình tìm kiếm một người tên là Mikoto Kibitsu. Đi khắp thế giới, Sally bắt gặp nhiều sự thật mà cô đã không biết do dòng dõi của mình bao gồm cả việc biết rằng oni sở hữu sức mạnh đủ mạnh để quét sạch loài người.
Dường như được ban phước với cách chống lại sức mạnh của oni, Sally có một sức mạnh kỳ lạ thể hiện dưới dạng một dấu hiệu giống như một quả đào, mang lại cho cô khả năng siêu phàm có thể đánh bại oni mạnh mẽ một cách dễ dàng. Mặc dù vậy, Sally từ chối phân biệt đối xử giữa con người, á nhân và quỷ càng nhiều càng tốt, tin rằng một ngày nào đó có thể đạt được hòa bình giữa ba phe.
Ngược lại, Mikoto - người cũng có khả năng tương tự như Sally nhưng với khả năng thành thạo cao hơn - có một mục tiêu khác. Mikoto ra tay giết và hành hạ tất cả oni tồn tại, không dừng lại ở việc hoàn thành mục tiêu này. Khi Sally và Mikoto tiếp tục đi qua những con đường, sức mạnh mà họ sở hữu sẽ tạo nên sự khác biệt giữa sự chung sống thân thiện và sự hủy diệt hoàn toàn.