Trong nhiều năm, Trung úy Thủy quân lục chiến Randolph và đoàn kịch của anh ấy đã biểu diễn một vở kịch trên con tàu của anh ấy. Mất gia đình vào tay cướp biển, Randolph mong muốn thể hiện những vở kịch sẽ tiếp thêm dũng khí cho những người cũng đã mất người thân vì cướp biển. Thật không may, Randolph phải sớm nghỉ hưu, và anh ấy hiện đang cống hiến màn trình diễn cuối cùng của mình. Luffy và thủy thủ đoàn của mình đến xem vở kịch, và bằng cách nào đó đã tự mình tham gia vào vở kịch đó. Nhưng từ quá khứ của Randolph xuất hiện một cấp dưới đầy thù hận với một kế hoạch độc ác, người cuối cùng đã trở thành chỉ huy để bắt Randolph. Luffy và đồng đội của cậu giờ đây phải chứng minh cho mọi người thấy rằng không phải tất cả hải tặc đều là cặn bã, và bảo vệ màn trình diễn chia tay cuối cùng của Randolph khỏi tên chỉ huy cay nghiệt. (phát sóng sau tập 174)
