Khi còn nhỏ, Uta cựu nhạc sĩ của băng hải tặc Tóc Đỏ và là bạn thời thơ ấu của Monkey D. Luffy đã hứa rằng cô sẽ xây dựng một kỷ nguyên tự do mới bằng cách biểu diễn âm nhạc vui tươi cho thế giới.
Luffy và băng Mũ Rơm đến buổi hòa nhạc trực tiếp đầu tiên của Uta, nơi nhiều người hâm mộ đã tụ tập để thưởng thức giọng hát tuyệt vời của diva. Do chấn thương thời thơ ấu, Uta mang trong mình lòng căm thù hải tặc; cuộc hội ngộ vui vẻ của cô với Luffy bị cắt đứt khi cô biết rằng anh đã trở thành một. Việc Luffy từ chối thay đổi cách thức của mình dẫn đến việc Uta giải phóng sức mạnh của cô ấy lên băng Mũ Rơm. Phi hành đoàn sớm biết rằng tâm trí của họ đã bị mắc kẹt trong thế giới giấc mơ của Uta kể từ khi bắt đầu buổi hòa nhạc, trong khi cơ thể vô thức của họ vẫn ngủ trong thế giới thực.
Thời gian không còn nhiều, nhóm Mũ Rơm phải tìm cách thoát khỏi cơn ác mộng hoặc bị mắc kẹt trong giấc mơ của Uta mãi mãi.