Sau khi chứng kiến cuộc đua giữa Toyota AE86 của Takumi Fujiwara và Mazda RX7 của Keisuke Takahashi, Takeshi Nakazato thuộc đội Đêm Myougi thách đấu AE86 trong một trận đua đổ đèo. Mặc dù chiếc Nissan Skyline GT-R của Nakazato hoàn toàn vượt trội so với AE86, nhưng anh ta lại được cảnh báo rằng sẽ không bao giờ thắng được Takumi - điều này khiến anh ta tức giận. Tin rằng đua bám đường là vượt trội hơn hẳn so với drift bốc đồng, Nakazato quyết tâm đánh bại AE86 để chứng tỏ mình là tay đua giỏi hơn.Do Itsuki Takeuchi vội vàng nhận lời thách đấu thay Takumi, nên Takumi không muốn tham gia và tuyên bố mình không phải là tay đua. Thấy tình hình khó xử, ông chủ của Takumi thúc giục anh ta chấp nhận. Tuy nhiên, khi Takumi trở về nhà để lấy AE86, anh phát hiện ra bố mình đã mang xe đi. Trong lúc chờ đợi bố về, Takumi bắt đầu cảm thấy khao khát đua xe mãnh liệt.
