Trong khi tìm kiếm một nguyên liệu thần bí có tên Sky Fish, Meliodas và Hawk tình cờ gặp một con suối bất ngờ đưa họ đến Sky Temple: một vùng đất ngoạn mục trên những đám mây, nơi sinh sống của những sinh vật được gọi là Celestials. Tuy nhiên, Meliodas trông rất giống với một tên tội phạm địa phương tên là Solaad, và kết quả là bị bỏ tù và xa lánh. Trong khi đó, vương quốc của Sky Temple chuẩn bị bảo vệ phong ấn của Oshiro Vĩ đại - được cho là chứa chấp một ác quỷ ba nghìn năm tuổi - khỏi Six Knights of Black độc ác, một nhóm yêu quái đang tìm cách phá hủy phong ấn. Tuy nhiên, Gia tộc Quỷ đã được giải phóng thành công và khủng bố vùng đất, khiến Thất hình đại tội còn lại và các Celestials phải chiến đấu chống lại kẻ thù độc ác của họ.
Trận chiến diễn ra tốt đẹp, cho đến khi một trong Sáu hiệp sĩ đánh thức "Indura of Retribution", một con quái vật không thể kiểm soát được từ Vương quốc Quỷ. Với sức mạnh áp đảo và sức mạnh nham hiểm của mình, Thất hình đại tội và các Thiên thể giờ đây phải hợp tác với nhau để đánh bại sinh vật đe dọa sự tồn tại của họ.