Với cha mẹ ở nước ngoài, Kimihito Kurusu sống một cuộc sống yên tĩnh, không có gì nổi bật một mình cho đến khi các cô gái quái vật đến đông đủ! Thực tế thay thế này cho thấy Nhật Bản tiên tiến, quốc gia đầu tiên thúc đẩy sự hòa nhập của các loài phi con người vào xã hội. Sau khi điều phối viên trao đổi giữa các loài giao phối không đủ năng lực, Đặc vụ Smith để Kimihito làm người chăm sóc nhà trọ của một Lamia tên là Miia, "Darling" mới được đúc nhanh chóng thu hút các cô gái thuộc nhiều giống khác nhau, dẫn đến hậu cung ngày càng phát triển với sự khêu gợi và hấp dẫn.
Thật không may cho anh ta và những người phụ nữ, tương tác tình dục giữa các loài bị cấm bởi Đạo luật Trao đổi giữa các loài Interspecies! Kẽ hở duy nhất là thông qua một điều khoản hôn nhân thử nghiệm. Cuộc sống của Kimihito trở nên đầy rẫy những cảnh báo dành riêng cho sinh vật và luật về các loài nhạy cảm khi những người phụ nữ đam mê, tình cảm và ham muốn theo dõi mọi hành động của anh ấy, tìm kiếm tình cảm lãng mạn và tình dục của anh ấy. Với việc các loài mới thường xuyên xuất hiện và các sự kiện diễn ra trong không khí mỏng, Kimihito và dàn hậu cung của anh ấy sẽ đi về đâu là điều không ai có thể đoán trước được!