Yuzuka Hanami là một cô gái trẻ, vô tư, sống một cuộc sống bình thường nhất trong tưởng tượng. Mặc dù bố cô ấy làm việc suốt ngày đêm và mẹ cô ấy hiếm khi ở nhà, cô ấy vẫn thích bản thân và phấn đấu để trở thành một học sinh xuất sắc.
Mặt khác, Miton là một dạng sống ngoài hành tinh với khả năng biến chủ nhân của mình thành một cô gái phép thuật, một chiến binh chiến đấu chống lại cái ác ở bất cứ nơi nào nó có thể xuất hiện. Tuy nhiên, không còn nhiều kẻ thù như xưa nên Miton đã nghỉ việc một thời gian. Chết đói và vô gia cư, anh ta đã sống trong một đống rác.
Khi Yuzuka đi ngang qua anh ta một ngày, Miton nắm bắt cơ hội để cung cấp dịch vụ của mình cho cô gái trẻ. Yuzuka miễn cưỡng đồng ý, nhưng khi cô ấy biến thành một cô gái phép thuật và phát hiện ra rằng trang phục của cô ấy là một bộ đồ bơi, cô ấy bắt đầu có những suy nghĩ thứ hai về những gì cô ấy đã đưa mình vào!