Kể lại một nửa loạt Frontier gốc, một nửa câu chuyện mới. Các âm mưu nảy sinh trong chính phủ Frontier khi Sheryl Nome đến hạm đội thuộc địa cho buổi hòa nhạc của cô ấy và nhanh chóng bị đánh dấu là gián điệp của Galaxy trong khi những người bạn thời thơ ấu, Alto Saotome và Ranka Lee đều cố gắng đạt được ước mơ của mình khi trận chiến giữa Frontier và Vajra diễn ra gần hơn.
Bộ phim này đóng vai trò là phần một của bản kể lại Biên giới và sẽ kết thúc với phần thứ hai, Đôi cánh của lời tạm biệt.