Một lá thư được gửi tới Lord El-Melloi II thông báo cho anh ta về cuộc hội ngộ ở Tháp Đồng hồ. Một buổi sáng, khi ngày đoàn tụ đến gần, Lord El-Melloi II nhìn vào gương và choáng váng. Anh ấy đột nhiên trẻ hơn cả chục tuổi! Lord El-Melloi II đã trở thành Waver Velvet, con người cũ của anh ấy! Tin rằng mình đang ở trong tầm kiểm soát của một ảo tưởng mạnh mẽ do ma thuật gây ra, Lord El-Melloi II ngay lập tức bắt đầu điều tra xem điều này có thể xảy ra như thế nào. Vào ngày hội ngộ, anh tìm đường đến nơi tập hợp những người cùng thời với mình, lên kế hoạch đối đầu với kẻ đã biến đổi cơ thể anh và hy vọng tiết lộ ý định của họ. Tuy nhiên, khi Touko Aozaki đến, mọi thứ đột ngột thay đổi...
