Đầy kinh ngạc và phấn khích, đoàn ca kịch Noah Arc Circus đã thu phục khán giả bằng những màn trình diễn mãn nhãn của họ. Tuy nhiên, những hành động tuyệt vời này không đến mà không có giá. Trẻ em đã mất tích một cách bí ẩn xung quanh London, liên quan đến các phong trào của nhóm. Không yên tâm trước những vụ bắt cóc này, Nữ hoàng Victoria đã gửi con chó bảo vệ khét tiếng của mình, Ciel Phantomhive; và người quản gia quỷ luôn trung thành của anh ta, Sebastian Michaelis, trong một nhiệm vụ bí mật để tìm những đứa trẻ mất tích này.
Tuy nhiên, cố gắng cân bằng các tiết mục xiếc mới của họ với cuộc điều tra bí mật của họ dưới đỉnh lớn, được chứng minh là một thách thức khá lớn. Với những người biểu diễn khác ngày càng nghi ngờ và mối đe dọa từ ân nhân bí ẩn của rạp xiếc đang rình rập trên đầu, những gì cả hai khám phá ra sẽ khiến Ciel bị lung lay về cốt lõi của anh ta.