Trong một thế giới được bao phủ bởi một biển cát vô tận, có một hòn đảo được gọi là Cá voi bùn. Bên trong nó là một thị trấn cổ, nơi phần lớn cư dân của nó được cho là "Được đánh dấu", một đặc điểm hai lưỡi mang lại cho họ khả năng siêu nhiên với cái giá phải trả là cái chết ngay lập tức. Chakuro là nhân viên lưu trữ của làng; trẻ tuổi và tò mò, anh ấy dành thời gian ghi lại quá trình khám phá những hòn đảo mới được tìm thấy. Nhưng mỗi cái đều giống như những cái còn lại bị bỏ rơi ngoại trừ những người còn sót lại đã sống ở đó từ lâu.
Lần đầu tiên sau sáu tháng, một hòn đảo khác băng qua đường chân trời, vì vậy Chakuro và những người bạn của mình tham gia nhóm trinh sát. Trong chuyến thám hiểm, họ tìm thấy dấu tích của một nền văn minh cổ xưa. Và bên trong một trong những tàn tích đổ nát của nó, Chakuro phát hiện ra một cô gái sẽ thay đổi vận mệnh của anh và thế giới bên trong Cá voi bùn như anh biết.
