Yin và Ning là hai chị em đã cùng nhau lang thang trên đất liền kể từ khi ngôi làng của họ bị phá hủy bởi Đế chế Taibai độc ác. Người bạn thời thơ ấu của họ, Zhao, đã bị bắt làm nô lệ bởi chính Taibai, và sử dụng tài năng mày mò và phát minh tài giỏi của mình để sống qua ngày như một nô lệ cho những ý thích bất chợt của Đế chế. Một ngày nọ, Yin vô tình phát hiện ra một thanh kiếm huyền thoại, giúp cô có được khả năng tuyệt vời trong chiến đấu, đồng thời cho phép cô triệu hồi một linh hồn hồ ly máy móc, thần bí tên là Yun, người đã thề sẽ chiến đấu bên cạnh cô. Trong khi đó, Zhao nhanh chóng kết bạn với một cô gái trẻ bí ẩn, người có thể nắm giữ một lượng lớn quyền lực trong Đế chế Taibai. Khi Zhao và chị em Fu thấy mình ngày càng bị cuốn vào cuộc chiến giành quyền tối cao trên vùng đất của Đế chế,
