Sau khi sống sót sau cuộc tấn công dữ dội tại trụ sở Sarugaku, Sousuke Banba tiếp tục cuộc điều tra về các loài lai giữa quái vật Kagewani. Được trang bị khả năng khai thác sức mạnh của Kagewani, nhà nghiên cứu giờ đây có một phương tiện để loại bỏ các sinh vật. Nhưng bất chấp những lợi ích của kỹ năng này, nó có một nhược điểm lớn: Sousuke hiện đang đấu tranh để duy trì sự tỉnh táo của mình, với sức mạnh đe dọa tiêu thụ cơ thể của anh ta.
Chẳng bao lâu, các mối đe dọa cũ và mới bắt đầu xuất hiện, khi các cấp trên của Sarugaku trở nên tích cực một lần nữa và một sát thủ với một kẻ thù cá nhân đã để mắt đến Sousuke. Tuy nhiên, anh kiên quyết vượt lên trong nhiệm vụ của mình, quyết tâm truy tìm nguồn gốc của Kagewani và loại bỏ mối đe dọa của họ một lần và mãi mãi.