Trong thế giới mà hầu hết con người của lục địa Eudemon đều có sức mạnh của Eudemon (sức mạnh tâm linh), nhân vật chính được sinh ra không có sức mạnh tâm linh, ước mơ của anh ta là trở thành vị vua tiếp theo của Eudemon. Nhưng không có bất kỳ sức mạnh tinh thần nào, bạn có thể thực hiện ước mơ của mình không? Vào một ngày trước kỳ thi Tian Wu, anh gặp một gián điệp từ phe Mo Wu đã bị đánh bại trong cuộc đại chiến 10 năm trước. Cô gái này thâm nhập vào lực lượng của Tian Wu và do đó, nhân vật chính đã tham gia vào cuộc chiến giữa lực lượng Tian Wu và Mo Wu.
