James (Peck), quyết định bỏ nghề luật sư để theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên ở tuổi 27. Trong quá trình rèn luyện để trở thành diễn viên dưới sự hướng dẫn của Shelley (Harden), anh đã được chọn để diễn trong một vở kịch của Carlo Lucchesi, được gọi là Tinto de Verano, được tổ chức tại Tây Ban Nha. Bạn gái của James quyết định chia tay khi anh quyết định đến Tây Ban Nha để gặp Lucchesi. Luchessi đang hẹn hò với một người phụ nữ trẻ hơn anh nhiều tuổi, nhưng trong sâu thẳm anh vẫn nhớ về mối tình cũ với Eliza (Braga), một tiểu thuyết gia đang đến thăm con trai anh là Nico (Talvola) trong thành phố. Barcelona. Tại đây, họ thấy số phận của mình gắn liền với nhau.