Tìm kiếm mục đích sống của mình, Hisone Amakasu gia nhập Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (JASDF) và đóng quân tại Căn cứ Không quân Gifu. Trong chuyến thăm một phần của căn cứ mà cô ấy không biết là có tồn tại, cô ấy tình cờ phát hiện ra bí mật lớn nhất của JASDF: Máy bay biến hình hữu cơ (OTF), một con rồng có khả năng ngụy trang thành máy bay. Sau khi bị OTF nuốt chửng và nhổ ra, các sĩ quan chỉ huy của cô ấy thông báo với cô ấy rằng cuộc chạm trán này có nghĩa là cô ấy đã được chọn trở thành người tiếp theo trong hàng dài Phi công Rồng.
Cùng với các học viên phi công đồng nghiệp và "Maso-tan", OTF của chính cô, Hisone phải vượt qua sự bất an của mình để khám phá tiềm năng thực sự của mình với tư cách là Phi công Rồng và làm sáng tỏ những bí mật đằng sau các OTF.
