Kể về một linh mục trẻ người Nhật, người đến một thị trấn nhỏ để phục vụ và truyền giáo. Tại đây, ông gặp gỡ và dần bị cuốn vào những mối quan hệ phức tạp với các phụ nữ, trong đó nổi bật là một người phụ nữ bí ẩn, đại diện cho sự cám dỗ và dục vọng. Bộ phim khai thác sâu sắc những mâu thuẫn nội tâm giữa đức tin và ham muốn, giữa sự thanh sạch và tội lỗi, cũng như những mảng tối của tâm hồn con người.