Trong nhiều thời đại, loài người phát triển nhờ sức mạnh ma thuật, món quà từ các phù thủy để giúp đỡ loài người. Nhưng thời thế đã thay đổi. Việc mở rộng Gear khoa học đã khiến cả phép thuật và phù thủy trở nên lỗi thời. Để giải phóng nhân loại khỏi sự tàn lụi của ma thuật, Đế chế Redia hùng mạnh bắt đầu một cuộc săn lùng tàn nhẫn nhằm tiêu diệt tất cả phù thủy. Adonis chỉ là một cậu bé khi cuộc đi săn bắt đầu, học trò của một phù thủy mà anh vô cùng yêu quý. Khi chết dưới tay đế quốc, Adonis thề sẽ trả thù. Bằng sức mạnh của phù thủy giận dữ này, máu sẽ chảy!
