Hai mươi lăm năm sau khi Éclair và Lumière, (từ sê-ri Kiddy Grade hàng đầu), giải cứu thiên hà khỏi ngưỡng cửa của sự hủy diệt, GTO (Tổ chức Thương mại Thiên hà), được thành lập sau thất bại của GOTT (Tổ chức Thương mại và Thuế quan Thiên hà), hành động thay mặt cho hòa bình toàn cầu bằng cách chống lại hoạt động tội phạm.
Bộ phận ES đặc biệt của họ được nhân đôi sau lực lượng ES (Encounter of Shadow-work) của GOTT, hiện bao gồm các ứng cử viên thành viên ES được thừa nhận công khai. Bộ phim kể về hai thực tập sinh như vậy, Ascoeur và Q-feuille, khi họ tìm cách trở thành thành viên ES.