Trong nhiều thế kỷ, gia tộc ninja Iga và Kouga đã tham gia vào một cuộc chiến gay gắt. Nhưng khi lãnh chúa hùng mạnh Ieyasu Tokugawa ra lệnh ngừng bắn, hai gia tộc buộc phải hạ vũ khí.
Nhiều năm sau, Gennosuke Kouga, người thừa kế của gia tộc Kouga và Oboro Iga, người thừa kế của gia tộc Iga, đã yêu nhau. Thông qua hôn nhân, cả hai người thừa kế đều hướng tới mục tiêu mang lại hòa bình cho các thị tộc. Nhưng hy vọng của họ tan thành mây khói khi ngọn lửa cạnh tranh giữa các thị tộc bùng lên, và họ bị kéo vào một cuộc chiến khác.
Hai cháu trai của Ieyasu đều tuyên bố là người thừa kế tiếp theo của Mạc phủ. Để giải quyết tranh chấp này, cả Kouga và Iga đều được lệnh gửi 10 chiến binh giỏi nhất của họ để chiến đấu trong một trận chiến hoàng tộc đẫm máu, với mỗi gia tộc đại diện cho một trong những người thừa kế tiềm năng của Mạc phủ. Hai cuộn giấy có tên của võ sĩ được đưa ra và sẽ được đánh dấu bằng máu khi võ sĩ đã cho chết. Phần thưởng cho chiến thắng là sự ưu ái của Mạc phủ Tokugawa trong một nghìn năm. Bị giằng xé giữa tình yêu dành cho nhau và nghĩa vụ đối với thị tộc, Gennosuke và Oboro cuối cùng phải quyết định số phận của thị tộc mình.