Học viện Fumizuki không phải là một trường trung học điển hình của Nhật Bản. Cơ sở giáo dục độc đáo này đã thực hiện một hệ thống mới và sáng tạo để sắp xếp sinh viên của mình. Vào cuối năm thứ nhất, học sinh làm một bài kiểm tra để phân chia khối học sinh. Những người đạt điểm cao nhất được xếp vào hạng A, kéo dài đến tận hạng F, cho người thấp nhất trong nhóm thấp nhất.
Thật không may cho Akihisa Yoshii, trí tuệ được cho là "tuyệt vời" của anh ấy không đủ cho một bài kiểm tra như vậy, và anh ấy hiện đang bị mắc kẹt ở cuối lớp F. Đương nhiên, lớp F có cơ sở vật chất tồi tệ nhất: không chỉ những tấm chiếu tatami mục nát và những chiếc bàn hỏng, mà còn cả những thiết bị lỗi thời và đồ đạc cũ nát. Về mặt sáng sủa, người bạn Yuuji Sakamoto của cậu học cùng lớp, và trước sự ngạc nhiên của mọi người, cô gái thiên tài Mizuki Himeji cũng đã phải học cùng lớp vì một cơn sốt không lường trước được vào ngày kiểm tra.
Không hài lòng với điều kiện của mình, lớp F tập hợp lại sau lưng Yuuji, quyết tâm học các lớp cao hơn để giành lấy đặc quyền của mình bằng cách sử dụng hệ thống Trận đấu Triệu hồi Kỳ thi của trường. Những người tham gia có thể triệu hồi các nhân vật tưởng tượng - có mức sức mạnh bằng với điểm kiểm tra của học sinh - trong một trận chiến toàn năng. Liệu lớp F có thể vươn lên dẫn đầu, hay họ sẽ phụ lòng mong đợi của mọi người và thất bại?