Tại một nhà nghỉ suối nước nóng hẻo lánh, Yona và cả nhóm nghỉ ngơi. Các chàng trai đang tắm ngoại trừ Ki-ja, người trông có vẻ lo lắng. Jae-ha nhân cơ hội này để trêu chọc anh ta, vô tình tìm thấy một dấu hiệu liên quan đến Rồng Trắng trước đó - người tình cờ cũng là cha của Ki-ja - khiến Ki-ja nhớ lại mối quan hệ phức tạp của họ.
Ở một thời điểm và địa điểm khác, Son Hak và những con rồng đùa giỡn khi tổ chức một cuộc thi uống rượu. Khi họ bắt đầu ngủ gật từng người một, Zeno mơ về quá khứ của mình, nơi khả năng và kinh nghiệm của anh ấy, cả với tư cách là một con người và Rồng Vàng, được bộc lộ.