Nhiều thế kỷ trước, Kanna, một công chúa và là người cuối cùng của chủng tộc có cánh, bị giam giữ trong một lâu đài vì cô bị cả thế giới sợ hãi. Tuy nhiên, khi cô gặp một người lính tên Ryuuya, cô đã yêu anh ta và nói với anh ta về mong muốn được nhìn ra thế giới bên ngoài và tìm mẹ của mình. Ryuuya đã cố gắng thực hiện những mong muốn này. Tuy nhiên, những nỗ lực của anh đều vô ích khi Kanna bị phong ấn trên bầu trời bằng ma thuật và bị nguyền rủa phải chịu đau đớn vĩnh viễn.
Hàng trăm năm sau, Yukito, hậu duệ của Ryuuya, đến một thị trấn yên tĩnh một tuần trước lễ hội hàng năm của họ với hy vọng kiếm được ít tiền. Tuy nhiên, khi anh gặp một cô gái khác thường tên là Misuzu, anh nhớ lại những gì mẹ anh đã từng nói với anh— "Khi con ra ngoài hành trình, nếu con tìm thấy sự tái sinh của cô gái có cánh, con phải sử dụng sức mạnh của mình để giải thoát cho cô ấy ."
Số phận của Yukito và Misuzu nhanh chóng gắn bó với nhau, mỗi người nảy sinh tình cảm với nhau. Tuy nhiên, khi Yukito nhận ra mối liên hệ của Misuzu với quá khứ, anh ấy phải quyết định nên rời đi hay cố gắng phá bỏ lời nguyền đã trói buộc Kanna trong hàng thế kỷ đau đớn.